Metodo
Quattro tappe, in quest'ordine
La stessa sequenza vale per i mercati finanziari e per i beni tangibili. Ciò che cambia è il terreno.
Analisi
Situazione patrimoniale, obiettivi, orizzonte di detenzione, reale tolleranza al rischio. Nulla viene proposto prima di questa fase.
Costruzione
Una strategia propria del profilo: ripartizione tra classi di attivo, livello di esposizione, calendario di attuazione.
Esecuzione
Attuazione sui mercati e fuori mercato, secondo la natura delle posizioni scelte.
Seguimento
Supervisione continua, arbitraggi, reporting. Nulla è definitivo: ciò che viene impostato si sorveglia e si corregge quando serve.
Strumenti di analisi
Le nostre decisioni si appoggiano su strumenti di analisi proprietari, sviluppati internamente e mantenuti riservati: rilevamento del regime di mercato, test storici delle strategie, monitoraggio automatizzato delle posizioni.
Questi strumenti orientano la decisione; non la sostituiscono.
Ciò che non facciamo
Non promettiamo alcun rendimento, a nessuna scadenza. Non emettiamo né collochiamo prodotti di casa, e non percepiamo alcuna retrocessione: la nostra remunerazione viene solo da voi ed è nota prima di ogni impegno. Sugli attivi digitali scartiamo i token il cui volume non consentirebbe di uscire da una posizione in condizioni normali. Sui beni tangibili non seguiamo alcun acquisto la cui autenticità, storia o origine dei fondi non possa essere documentata. Infine, non facciamo attività di prospezione: i mandati nascono su presentazione.